Checklist: antes de automatizar

Ya has elegido una tarea y sabes que compensa. Antes de encender la automatización, repasa esta lista: son los puntos que, si se saltan, provocan la mayoría de los sustos. Copia las casillas y no implantes hasta tenerlas todas marcadas.

Los datos

• Sé de dónde salen los datos de entrada y a dónde van.
• Los datos llegan en un formato estable (mismo email, misma hoja, mismo formulario).
• He previsto qué pasa si llega un dato incompleto o raro.
• Si hay datos personales o sensibles, he comprobado los permisos y requisitos aplicables antes de moverlos.

Los permisos y accesos

• Tengo acceso a todas las apps que intervienen.
• Sé qué permisos concede la herramienta y a qué datos accede.
• Puedo exportar los datos de la herramienta si algún día la dejo.

Quién revisa

• Está claro quién revisa el resultado durante las primeras semanas.
• He decidido con qué frecuencia se revisa (a diario al principio, luego por muestreo).
• Sé cómo detectaría un fallo si la automatización se rompe en silencio.

El plan B

• Tengo escrito cómo haría la tarea a mano si la automatización falla.
• Está claro quién se encarga del plan B.
• El paso manual es conocido y accesible para esa persona.

Cómo mediré si funciona

• Tengo el dato de partida (minutos por vez y veces/semana) apuntado.
• He estimado el ahorro esperado con la calculadora de ahorro por automatización.
• He fijado cuándo volveré a medir (por ejemplo, a las 2-4 semanas).
• Sé qué haré si el ahorro real no aparece: revisar o descartar.

Antes de dar el paso final

• Empiezo por algo pequeño y simple, no por todo el proceso a la vez.
• He confirmado que esta tarea sigue siendo buena candidata con la checklist de tarea automatizable.

Si has marcado todo, puedes implantar con red de seguridad. Y si algo se tuerce, repasa los errores comunes al automatizar para no tropezar dos veces.

Contenido informativo y operativo. No constituye asesoramiento fiscal, legal ni financiero.

# Checklist: antes de automatizar
# Plantilla de Autonomatiza — rellénala y guárdala. Método completo: autonomatiza.com/guias/errores-comunes-al-automatizar
# (Este archivo es una plantilla propia, sin datos reales.)

Los datos
[ ] Sé de dónde salen los datos de entrada y a dónde van.
[ ] Los datos llegan en un formato estable (mismo email, misma hoja, mismo formulario).
[ ] He previsto qué pasa si llega un dato incompleto o raro.
[ ] Si hay datos personales o sensibles, he comprobado permisos y requisitos aplicables.

Los permisos y accesos
[ ] Tengo acceso a todas las apps que intervienen.
[ ] Sé qué permisos concede la herramienta y a qué datos accede.
[ ] Puedo exportar los datos de la herramienta si algún día la dejo.